Capgemini koopt WNS voor $3,3 miljard om AI-aanbod te versterken en toegang tot de Amerikaanse markt te vergroten. De deal moet de winst per aandeel verhogen.
De Franse consultancy- en technologiegroep Capgemini heeft een overeenkomst bereikt om WNS Holdings Ltd., een in de VS genoteerd bedrijf, over te nemen voor $3,3 miljard (€2,8 miljard). Dit werd bekendgemaakt in een verklaring die maandag is vrijgegeven.
Capgemini biedt $76,50 per aandeel van WNS, wat neerkomt op een premie van 17% ten opzichte van de slotkoers van donderdag. Hierbij is de financiële schuld van WNS niet meegerekend.
Het Franse bedrijf verwacht dat de transactie het winstperaandeel in 2026 met ongeveer 4% zal verhogen op genormaliseerde basis. Na integratie van de activiteiten zou dit percentage in 2027 kunnen oplopen tot 7%.
Daarnaast voorziet Capgemini extra jaaromzet van €100 miljoen tot €140 miljoen tegen eind 2027, dankzij synergieën op het gebied van inkomsten. Ook worden kosten- en operationele synergieën geschat op €50 miljoen tot €70 miljoen per jaar, vóór belastingen, tegen diezelfde deadline.
De overname past in de strategie van Capgemini om zijn aanbod op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) uit te breiden. Aiman Ezzat, CEO van Capgemini, benadrukte in een verklaring:
"De integratie van WNS biedt ons de schaal en sectorgerichte expertise die nodig is om in te spelen op de strategische kansen die ontstaan door de verschuiving van traditionele bedrijfsprocessen naar intelligente operaties, aangedreven door AI."
WNS telde eind maart bijna 65.000 medewerkers, verspreid over 64 vestigingen wereldwijd. Het bedrijf werkt voor grote klanten zoals Coca-Cola, T-Mobile en United Airlines.
De raden van bestuur van beide bedrijven hebben unaniem ingestemd met de transactie. De overname moet nog worden goedgekeurd door aandeelhouders en toezichthouders, maar wordt naar verwachting voor het einde van het jaar afgerond.
De aandelenkoers van Capgemini daalde maandagochtend met ongeveer 3,5% tot 140,10 euro, kort na 10:00 uur CEST.
